Начало  |   Аналитика/Публикации  |   e-finance  |   e-business  |   e-payments  |   Форум  |   Cсылки  |   О проекте  |

 

e-Finace - e-Banking: современные информационные технологии в розничном банковском секторе


 

Обзор российского рынка Интернет-банкинга. Март 2002 года

Интернет-банкинг: медленно, но верно

Обзор рынка услуг в России, Европе и США

 

Интернет как глобальная сеть оказал и оказывает огромное влияние на все сферы деятельности человечества, включая экономику и бизнес. Одним из важных аспектов использования интернета является дальнейшее развитие тенденции к глобальной мобильности и ликвидности капитала для всех категорий клиентов. На практике эта тенденция выразилась в появлении интернет-банкинга. За рубежом крупнейшие банки предоставляют самый богатый набор интернет-услуг. В России же использование интернет-технологий в значительной мере пока является не бизнесом, а похвальным стремлением к новаторству.

Начиная с середины 1990-х годов, все большие число финансовых институтов для предоставления своих услуг используют возможности сети Интернет. Первыми, кто представил свои услуги в интернете, были банки. В 1995 году западные банковские организации предоставили своим клиентам прямой доступ к своим счетам, позволяющий управлять ими из любой точки мира, где есть интернет. Такой доступ к счету через Сеть получил название интернет-банкинга. Сейчас под данным понятием подразумевается нечто большее, чем просто дистанционное управление счетом. Сегодня банки позволяют клиенту получать в электронном виде выписки со счета, переводить средства на любой счет в другом банке, а также по специальным шаблонам осуществлять коммунальные платежи, оплачивать счета за связь и пр. Клиент через интернет может купить/продать иностранную валюту, а также торговать на фондовых рынках. Некоторые банки предоставляют такие услуги как получения кредита, и страхование депозитов непосредственно через интернет.

Еще до 1995 года, когда интернет не был так широко распространен, банки предоставляли удаленный доступ к счету через системы «Клиент-Банк». Для этого на стороне клиента устанавливалось специальное программное обеспечение, и обмен информацией с банком, как правило, происходил через прямое модемное соединение. Такие системы применялись в первую очередь корпоративными клиентами и на Западе к сегодняшнему дню почти все банки модернизировали их до уровня Клиент-Интернет-Банк.

Сам факт того, что многие услуги, могут быть осуществлены дистанционно через глобальную сеть, привел к тому, что сам банк, как физический объект (здание и пр.) в принципе может не существовать. В свою очередь, теоретически это приводит к снижению операционных издержек, уменьшению стоимости услуг и повышению прибыли самого банка. Именно по этим причинам с 1995 по 2000 год в США и в Европе стали открываться так называемые «виртуальные банки», у которых не существовало ни одного офиса. Открытие счета и управление им, получение кредита - все это осуществлялось только через интернет.

В США к 2000 году насчитывалось 26 подобных кредитных организаций. Самым первым виртуальным банком считается американский Security First Network Bank (www.sfnb.com),  открывшийся 18 октября 1995 года. За первые полтора года существования средний прирост капитала банка составлял 20% в месяц, активы выросли до 40 млн. долларов, было открыто более 10 тыс. клиентских счетов. В Европе первым виртуальным банком был Advance Bank (www.advancebank.com), дочерняя структура Дрезденской банковской группы (Германия). Подразделение появилось в 1996 году.

В 2000 году, когда стереотипы новой экономики развеялись, и стало понятно, что не любая компания, действующая через интернет, может использовать сетевой эффект, а для клиентов банков главное надежность и безопасность, а не доступ к счету 24 часа в сутки, многие виртуальные банки прекратили свое существование. Тем не менее, большинство из них было приобретено традиционными банками, для использования их как одного из каналов предоставления собственных услуг.

 

В России также как и на Западе интернет-банкинг вырос из систем класса «Клиент-Банк». И многие системы для юридических лиц сегодня являются “переходными”. Появление российского интернет-банкинга принято отождествлять с системой “Домашний Банк”, разработанной специалистами Автобанка в 1998 года,  которая была предназначена исключительно для физических лиц. Клиенту для управления счетом требовался только стандартный браузер, а для хранения идентификационной информации служило специальное аппаратное средство, подключаемое к компьютеру. Сейчас же для обеспечения безопасности почти во всех российских системах используется специальное программное обеспечение, хранимое на дискете. Сама клиентская часть и интерфейс, как правило, реализуется либо при помощи языка HTML и Java-апплетов, либо специальных плагинов для web-браузеров, т.е. на стороне клиента специальное программное обеспечение, в традиционном понимании, не устанавливается. Большинство российских банков для предоставления своих услуг через интернет используют системы, разработанные сторонними производителями и только 13 банков используют собственные разработки.

Участники рынка

 

Так сложилось, что на российском рынке интернет-банкинга помимо самих банков и их клиентов принято выделять еще один институт - IT-компании, которые непосредственно разрабатывают и внедряют  решения интернет-банкинга. Поэтому, говоря о системах интернет-банкинга российских банков, обычно упоминают и компанию разработчика самого решения. Конечно, на Западе банки для построения своих интернет-услуг  прибегают к помощи сторонних софтверных компаний, но их решения носят индивидуальный и кастомизированный характер для каждого банка. Наши же разработчики предлагают банкам стандартный программный пакет, на базе которого и развертывается система интернет-банкинга. Некоторые разработчики подобных систем устанавливают конкретную цену на свои продукты, которая может изменяться в зависимости от количества клиентских мест. Таким образом, многие российские банки имеют абсолютные идентичные системы, которые обладают одинаковыми функциями, интерфейсом, уровнем безопасности и пр.

 

Ниже приведена таблица, в которую включены все российские банки, которые оказывают услуги интернет-банкинга.  Нужно отметить, что здесь приведены только банки, имеющие системы с полноценным применением интернет-технологий. В таблицу не включены старые системы «Клиент-Банк», работающие под DOS, и системы, которые используют интернет в качестве протокола TCP/IP вместо прямой модемной связи. Некоторые разработчики могут предлагать решения, в которых наряду с системами «Клиент-Банк» присутствует решение интернет-банкинга. Иногда  оба модуля могут носить одинаковые названия. В исследованиях, проводившихся на рынке ранее, это, к сожалению, не учитывалось. Так, по данным исследования, проведенного компанией “Интернет-Маркетинг” на 1 января 2002 в российских банках установлено 323 интернет-системы (с учетом систем, находящихся в опытной эксплуатации). Реально же функционирующих полноценных систем интернет-банкинга на рынке намного меньше. 

 

Российские банки, предоставляющие услуги интернет-банкинга

 

Банк

Система

Разработчик

Автобанк

Интернет Сервис Банк

Собственная разработка

Автоградбанк

WWW-Банк

Собственная разработка

Академхимбанк

IBank

БИФИТ

Бадр-Форте Банк

Интернет-банк

Собственная разработка

Банк МФК

Банк-Клиент/Интернет

ИНИСТ

Банк Первое О.В.К.

Интернет-Банк

Собственная разработка

Банк проектного финансирования

Банк-Клиент/Интернет

ИНИСТ

БелЭкономбанк

Банк-Клиент/Интернет

ИНИСТ

БИН-Банк

IBank

БИФИТ

Викинг

VIP-System

Собственная разработка

Гранкомбанк

i-pay.ru

БИФИТ

Гута-Банк

Телебанк (юр. лица)

Банк-Клиент Онлайн (физ. лица)

СТЕП АП

Дорожник

IBank

БИФИТ

Дзержинский

Интернет-Банк

Собственная разработка

Зернобанк

IBank

БИФИТ

Инвестиционный Торговый Банк

IBank

БИФИТ

Инвестсбербанк

IBank

БИФИТ

Ингосстрах-Cоюз АКБ

Интернет Сервис Банк

Автобанк

Интеркредит Москва

iBank

БИФИТ

Интерпрогрессбанк

Клиент-ТЕЛЕБАНК

Степ Ап

Камчатпромбанк

iBank

БИФИТ

КИП-банк

iBank

БИФИТ

Комунибанк

iBank

БИФИТ

Кредит Урал Банк

iBank

БИФИТ

Космос

Интернет-Клиент (ДБО BS-Client)

БСС

Курский промышленный банк

Интернет-Клиент (ДБО BS-Client)

БСС

Ланта-Банк

5NT Online

Диасофт

МДМ-Банк

e-plat

Степ Ап

Менатеп СПб

INetBank (абонентские платежи)

Собственная разработка (Ramax International)

Металлург

iBank

БИФИТ

Мобилбанк

Интернет Офис

Собственная разработка

Национальный КБ

iBank

БИФИТ

Национальный коммерческий банк

iBank

БИФИТ

Номос-банк

Интернет-Клиент (ДБО BS-Client)

БСС

Образование АКИБ

iBank

БИФИТ

Омскпромстройбанк

Интернет-Банк

Собственная разработка

Петербургский социальный КБ

iBank

БИФИТ

Платина

Internet Banking CyberPlat

Собственная разработка

Примсоцбанк

iBank

БИФИТ

Риком

iBank

БИФИТ

Ринвестбанк

Интернет-Клиент (ДБО BS-Client)

БСС

РОСБАНК

Банк-Клиент/Интернет

ИНИСТ

Россия АБ

Банк-Клиент

Собственная разработка

Рублевский

iBank

БИФИТ

Русский Генеральный Банк

iBank

БИФИТ

Сахалин-Вест

iBank

БИФИТ

СДМ-Б

анк

iBank

БИФИТ

Северная казна

ИнтернетБанк

Собственная разработка

Северо-Восточный Инвестиционный Банк

Банк-Клиент/Интернет

ИНИСТ

Снежинский банк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Судостроительный банк Sbank.ru Собственная разработка
Томскпромстройбанк iBank БИФИТ
Уралинкомбанк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Федеральный банк инноваций и развития Банк-Клиент/Интернет ИНИСТ
Экспобанк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Эллипс банк Телебанк-НН Степ Ап
ЭнерджБанк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС
Югра КБ iBank БИФИТ
Юниаструм Банк Интернет Банк-Клиент Собственная разработка
ЯрБанк

iBank

БИФИТ
Ярмарочный Банк Интернет-Клиент (ДБО BS-Client) БСС

 

Итого 61 российских банка в той или иной степени оказывают услуги через интернет. При этом всего в России на данный момент насчитывается около 1300 кредитных организации. Таким образом всего 4,7% российских банков оказывает свои услуги через интернет. Из них систему iBank от «БИФИТ» использует 26 банков, систему «Интернет-клиент» от «Банк’с Софт Системс» -  9 операторов, систему «Банк-Клиент/Интернет» от «ИНИСТ» используют  6 банков, системы «Степ Ап» внедрены в 4 банках, на рынке внедрена 1 система от «Диасофт», а 13 финансовых учреждений интернет-системы разработали самостоятельно. Также в одном банке было внедрено решение, разработанное специалистами Автобанка.

 

Общие аспекты технологий интернет-банкинга на российском рынке

 

Говоря о системах интернет-банкинга в современной России, обычно подразумевается использование технологии “тонкий клиент”, концепция которой сводится к тому, что все данные хранятся централизованно на банковской площадке и передаются на удаленный терминал клиента только по его запросу. Централизованно хранятся справочники валют, БИК, SWIFT, индивидуальные справочники для каждого клиента и пр. Клиент с помощью удаленного терминала (это может быть обычный компьютер, ноутбук, КПК или сотовый телефон) и стандартной программы (например, с помощью веб-браузера, если соединение идет через интернет) может просматривать и изменять информацию в "центральной» базе.

Понятие тонкого клиента в рамках сервиса интернет-банкинга подразумевает прежде всего использование традиционных  веб-технологий. Так, интерфейс системы реализован только при помощи языка HTML, в качестве протокола связи используется HTTP, для обеспечения безопасности используется технология SSL. Как правило, клиент работает через  обычный веб-браузер, в банке устанавливается веб-сервер, в рамках которого исполняется веб-приложение. Войти в систему клиент может с любого удаленного терминала, подключенного к интернету. Для этого, как правило, ему требуется на сайте банка лишь ввести свой логин и пароль.

Построение Web-приложений может быть осуществлено на базе стандартных продуктов, таких как Apache, Microsoft Internet Information Server, Netscape Enterprise Server, Oracle Web Application Server и др. Многие из существующих западных систем интернет-банкинга построены именно по этой схеме. Понятно, что подобным решениям, могут быть присущи и недостатки: относительно низкая безопасность передачи данных, невозможность использования механизма ЭЦП, интерфейс системы может быть неудобен для работы.

В российских условиях, помимо традиционных программных средств, таких как web-браузер, на стороне пользователя часто устанавливается дополнительное программное обеспечение, которое позволяет работать с электронно-цифровой подписью и усовершенствовать SSL протокол. В данном случаи появляются свои проблемы: процедуры установки ПО у клиента, затрудненный вход в систему с любого терминала (так как предварительно на нем необходимо  установить специальное ПО). Также для реализации интерфейса системы и обеспечения безопасности могут использоваться Java-апплеты, который будучи загружен клиентом через веб-браузер, выполняет функции клиентской программы.

Так или иначе, независимо от того какая схема используется для реализации клиентской части, вся система интернет-банкинга состоит из четырех модулей: клиентская часть системы; интернет-сервер, к которому обращается клиентстская часть; бэк-офис, который является  БД и хранит все документы клиентов, справочники, открытые ключи ЭЦП клиентов (может быть построен при помощи Oracle 8, MS-SQL 7, Progress, IBM DB2); шлюз к Автоматизированной Банковской Системе (АБС) - обеспечивает обмен данными между системами.

Безопасность российских систем интернет-банкинга

 

Вследствие того, что вся информация в системах интернет-банкинга между агентами передается по открытой сети Интернет, безопасности данных систем разработчики уделяют большое внимание. Для входа в саму систему клиенту как правило требуется ввести логин и пароль, что в свою очередь уже является определенным барьером для несанкционированного доступа. Естественно, необходимо защитить эту информацию от перехвата во время ее передачи от клиента к системе. Как правило для этого используется такое стандартные средство как протокол SSL (Secure Sockets Layer), который является обязательным атрибутом любого современного браузера. Протокол был разработан компанией Netscape в 1994 году. SSL обеспечивает шифрование всей передаваемой информации от компьютера клиента до сервера банка. Максимальная длина  ключа, используемого в данном протоколе, 128 бит, т.е. существуют 2128 возможных комбинаций "ключей". В России для передачи всех данных в системах интернет-банкинга могут использоваться дополнительные криптографические модули помимо стандартного протокола SSL. Одним из самых распространенных алгоритмов является алгоритм RSA, длина ключа у которого обычно 1024 бит.

Также для повышения безопасности и повышения юридической значимости транзакций в российских системах, как правило, предусмотрено использование клиентом электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Именно по этой “подписи” система аутентифицирует пользователя  и позволяет совершить необходимую операцию. ЭЦП - последовательность байтов, формируемая путем преобразования подписываемого электронного документа специальным программным средством по криптографическому алгоритму и предназначенная для проверки авторства электронного документа. ЭЦП является подтверждением подлинности, целостности и авторства электронного документа. ЭЦП признается аналогом собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160 Гражданского Кодекса РФ).

Обычно первоначальный обмен ключами между клиентом и банком осуществляется на обычных дискетах без передачи ключей через открытые компьютерные сети. Секретный ключ клиента храниться на сервере сертификации банка и не имеет открытой публикации. На компьютер клиента для осуществления всех операций с ЭЦП, устанавливается программное обеспечение, которое предоставляет банк. А все необходимые данные для клиента - открытый, закрытый ключ, идентификационные данные и пр., обычно хранятся на отдельной дискете, или в специальном аппаратном устройстве, который подключается к компьютеру клиента.

Рейтинг качества услуг интернет-банкинга в России

Ниже приведены результаты исследования, проведенного CNews.ru, по двумстам крупнейшим банкам России на наличие у них систем интернет-банкинга и их качества. Как показало исследование, всего 20 банков из 200 лидеров оказывают услуги по дистанционному обслуживанию через интернет. Таким образом, всего чуть более 30% банков, которые оказывают интернет-услуги вошли в список 200 крупнейших банков России. Из них 8 предоставляют свои  услуги  только для юридических лиц, 3 банка услуги только для физических лиц и 9 банков предоставляют услуги для обеих категорий клиентов. В ходе исследования были составлены рейтинги для систем интернет-банкинга, предназначенных для физических и для юридических лиц.

 

 

Для каждой из систем был установлен балл от 1 до 5. Банкам, у которых нет систем интернет-банкинга, присваивался рейтинг 0. Агрегированный рейтинг по системам для физических лиц учитывал следующие параметры (в скобках указаны значения, которые вычитаются из наивысшей оценки, если данный параметр отсутствует):

1.      Уровень защиты:

  • SSL - стандартная технология для защиты передачи данных, встроенная во все основные web-браузеры  (1)
  • Усовершенствованный SSL - подразумевает, что используется и простой SSL. Для обеспечения более длинного ключа в SSL на стороне клиента устанавливается специальное ПО (1)
  • Использование электронно-цифровой подписи. Для работы с ЭЦП на стороне клиента также должно быть установлено специальное ПО (1)
  • аппаратное обеспечение (различные карты памяти и ридеры для их чтения, внешние аппаратные устройства хранения информации)(1)

2.      Простота в подключении/использовании:

  • Регистрация пользователя в системе без встречи с сотрудниками банка (1)
  • Отсутствие необходимости использования аппаратных средств (1)
  • Отсутствие необходимости использования специального ПО, хранимого на отдельной дискете (1/2)
  • Использование только HTML, а не Java (1/2)
  • Доступ с любого компьютера (1)

3.      Интерфейс системы.

4.      Функциональность системы:

  • оплата стандартных счетов (1/2);
  • денежные переводы, в том числе, в иностранной валюте на любой счет в любом банке (1/2);
  • оплата счетов за товары, в том числе, купленные через интернет-магазины (1/4);
  • покупать и продавать иностранную валюту (1/4);
  • пополнять/снимать денежные средства со счета пластиковой карты (1/2);
  • открытие различных видов счетов (срочный, сберегательный, пенсионный) и перевод на них денежных средств (1/4);

·        получать выписки о состоянии счета за определенный период в различных форматах (1/2);

  • получать информацию о поступивших платежах в режиме реального времени (1/4);
  • получать информацию об осуществленных платежах и при необходимости отказаться от неоплаченного платежа (1/4);
  • общаться с сотрудниками банка через систему (1/4).

 

Для оценки систем, которые предназначены для юридических лиц, были выбраны два основных параметра:

1.      Та же система оценки безопасности, что и для розничных систем интернет-банкинга.

2.      Функциональность системы:

  • полноценное расчетное и депозитарное обслуживание с использованием всех стандартных форм платежных и иных документов (1);
  • ведение архива платежных документов и поиск информации в архиве по различным критериям (1/2);
  • построение различных видов отчетов (1/2);
  • мультивалютность, получение в системе суммарных остатков в инвалюте и их эквивалента в национальной валюте (1/2);
  • поддержка многопользовательского режима, настройка профилей для каждого пользователя (1/2);
  • интеграция с бухгалтерскими программами/экспорт данных (1).

Заметем, что здесь, как и в предыдущей таблице, рассматривались только системы, которые реально используют интернет (не рассматриваются старые системы «Клиент-Банк», работающие под DOS, и системы, которые используют интернет в качестве протокола TCP/IP вместо прямой модемной связи). Также в ходе исследования учитывались только такие Интернет-системы, которые позволяют клиенту проводить расчетные операций, а не только, например, получать физическим лицам выписки по счету в онлайн-режиме (такую услугу, например, предоставляет МДМ-банк, но в таблице отмечено, что он не оказывает услуги Интернет-банкинга для физических лиц).

 

Банки, предоставляющие услуги интернет-банкинга и входящие в число 200 крупнейших банков России по версии журнала «Эксперт»

Рейтинг по активам

Банк

Город

Система

Рейтинг системы для физ. лиц

Рейтинг системы для юр. лиц

1

9

Росбанк

Москва

РОСБАНКЛайн

0

3,25

2

12

МДМ-банк

Москва

e-plat (Степ Ап)

0

3,75

3

17

Менатеп Санкт-Петербург

Петербург

Домашний банк

3,75 

0

4

19

Автобанк

Москва

Интернет Сервис Банк

4,4375

0 (было 3,75)

5

26

Гута-банк

Москва

Телебанк, Клиент-Банк

4,3125

4,25

6

27

БИН

Москва

ibank 1

0

3,75

7

51

Русский генеральный банк

Москва

ibank 1

0

3,75

8

75

Кредит Урал Банк

Магнитогорск

Ibank

0

3,75

9

87

"Ингосстрах-Союз"

Москва

Автобанк

4,25

0

10

94

"Северная казна"

Екатеринбург

Интернетбанк

4,375

4,5

11

95

Омский Промстройбанк

Омск

Интернет-банк

0

3,5

12

114

"Югра"

Мегион

Ibank

3,75

3,75

13

124

Первое общество взаимного кредита

Москва

Интернет-Банк

3,5

2,5

14

126

Экспобанк

Москва

Инист

0

3,25

15

128

Содбизнесбанк

Москва

Ibank

0

3,75

16

156

Ланта-банк

Москва

Диасофт

4

3,75

17

166

СДМ-банк

Москва

ibank

3,75

3,75

18

173

"Снежинский"

Снежинск

ДБО Интернет

4,125

4

19

181

"Россия"

Санкт-Петербург

Собственная разработка

3,5

3,5

20

200

Судостроительный банк

Москва

Sbank

4,25

3,75

 

Наивысшие оценки среди систем, предназначенных для физических лиц, получили собственные разработки банков. Прежде всего, это системы пионеров рынка: Автобанк (4,4), Северная Казна (4.4) Гута-банк (балл 4.3). Остальные использовали либо решения компании «Бифит» или собственные разработки (которые оценивались от 3 до 4). Один банк использует систему компании BSS (4.1), а другой позаимствовал систему у Автобанка (4.2).

Уровень качества услуг, оказываемых через интернет частным клиентам, в российских банках

Рейтинг по активам

Банк

Город

Система

Рейтинг системы для физ. лиц

 

1

19

Автобанк

Москва

Интернет Сервис Банк

4,4375

 

2

94

"Северная казна"

Екатеринбург

Интернетбанк

4,375

 

3

26

Гута-банк

Москва

Телебанк, Клиент-Банк

4,3125

 

4-5

87

"Ингосстрах-Союз"

Москва

Автобанк

4,25

 

4-5

200

Судостроительный банк

Москва

Sbank

4,25

 

5

173

"Снежинский"

Снежинск

ДБО Интернет

4,125

 

6

156

Ланта-банк

Москва

Диасофт

4

 

7-10

51

Русский генеральный банк

Москва

ibank

3,75

 

7-10

166

СДМ-банк

Москва

ibank

3,75

 

7-10

114

"Югра"

Мегион

Ibank

3,75

 

7-10

17

Менатеп Санкт-Петербург

Петербург

Домашний банк

3,75

 

11-12

124

Первое общество взаимного кредита

Москва

Интернет-Банк

3,5

 

11-12

 

181

"Россия"

Санкт-Петербург

Собственная разработка

3,5

 

 

В сегменте систем для юридических лиц явных лидеров не оказалось (оценки были в интервале от 2,5 до 4,5). Наивысшую оценку (4,5) опять же получил банк “Северная Казна”. Таким образом в сумме двух рейтингов именно этот банк набрал наивысший бал.

Уровень качества услуг, оказываемых через интернет юридическим лицам, в российских банках

Рейтинг по активам

Банк

Город

Система

Рейтинг системы для юр. лиц

 

 

1

94

"Северная казна"

Екатеринбург

Интернетбанк

4,5

 

2

26

Гута-банк

Москва

Телебанк, Клиент-Банк

4,25

 

3

173

"Снежинский"

Снежинск

ДБО Интернет

4

4

12

МДМ-банк

Москва

e-plat (Степ Ап)

3,75

 

5

27

БИН

Москва

ibank 1

3,75

 

6

51

Русский генеральный банк

Москва

ibank 1

3,75

 

7

75

Кредит Урал Банк

Магнитогорск

Ibank

3,75

 

 

8

114

"Югра"

Мегион

Ibank

3,75

 

9

128

Содбизнесбанк

Москва

Ibank

3,75

 

10

156

Ланта-банк

Москва

Диасофт

3,75

 

11

166

СДМ-банк

Москва

ibank

3,75

 

12

200

Судостроительный банк

Москва

Sbank

3,75

 

13

181

"Россия"

Санкт-Петербург

Собственная разработка

3,5

 

14

95

Омский Промстройбанк

Омск

Интернет-банк

3,5

 

15

9

Росбанк

Москва

РОСБАНКлайн

3,25

 

16

126

Экспобанк

Москва

Инист

3,25

17

124

Первое общество взаимного кредита

Москва

Интернет-Банк

2,5

 

 

Если провести визуальный корреляционный анализ по полученным рейтингам, то видно, что уровень развития интернет-системы, используемой банком, не коррелирует с его позицией в рейтинге по активам. Если же провести строгий корреляционный анализ, то напротив заметна некоторая обратная зависимость между рейтингами. Коэффициент корреляции между рейтингом систем для физических лиц и рейтингом  по активам составляет -0,047, аналогичный показатель по системам для юридических лиц -  -0,011. Также был проведен корреляционный анализ по децилям, результат был тот же  - результаты -  -0,274 и  соответственно -0,130. Заметим, что все результаты анализа оказались статистически незначимы.

 

Таким образом, можно сказать, что внедрение систем интернет-услуг и их качество на данном этапе происходит не под воздействием рынка (спроса), а скорее зависит от менеджмента банка и его позиционирования на рынке. Например, «Автобанк» позиционирует себя как банк новых технологий и это делает закономерными его нововведения. Реальный текущий спрос российского рынка на дистанционное обслуживание существует сейчас только со стороны юридических лиц, которые пока обходятся традиционными системами «Клиент-Банк».

 

Регрессионный анализ не выявил зависимости между размерами активов банка и набором предоставляемых им интернет-услуг. Это позволяет сделать вывод, что ведущие банки (многие из которых вообще слабо используют интернет) пока не используют Сеть в продвижении своих продуктов. Наиболее инновационный подход демонстрируют средние и мелкие. Российские банки все еще не стремятся предоставить клиенту (как физическому так и юридическому лицу) максимально широкий спектр услуг, включая интернет-сервис. И это несмотря на то, что большинство банков в России пытаются позиционировать себя в секторе розничных, универсальных кредитных организаций.

 

Рынок интернет-банкинга в странах Западной Европы

 

Несмотря на то, что американские банки предоставляют наибольшее количество услуг по сравнению с европейскими учреждениями, все же сама услуга интернет-банкинга в частном секторе является наиболее популярной именно в Европе. Так, по данным Datamonitor, в 2000 году 25,8% населения Швеции интересовалось услугой онлайн-банкинга, тогда как в США эта цифра составляла всего 6,5%. В Америке лидирующую позицию по популярности занимает интернет-трейдинг - в 2000 году ей интересовалось 12,5% населения. К тому же, почти во всех европейских странах интерес к интернет-банкингу больше, чем к любым другим финансовым интернет-услугам, например, к интернет-страхованию или интернет-трейдингу.

 

Как видно на графике, наименьшей популярностью финансовые интернет-услуги пользуются во Франции. Скорее всего, такая ситуация сложилась из-за того, что услуги традиционных банков стоят в этой стране дешевле, чем, например, в соседней Англии, где электронные банки получили большее развитие.

По данным отчета аналитической компании Fitch IBCA на конец 1999 года доля клиентов некоторых крупнейших европейских банков, пользующихся услугой интернет-банкинга, превышала 10%. Так, на момент исследования в SE Banken (Швеция) - 380,000 клиентов (25% от общего числа клиентов), Merita-Norbanken (Финляндия/Швеция) - 1,030,000 (15%), Deutsche Bank (Германия) - 650,000 (8%), Barclays (Великобритания) - 540,000 (4%), BSCH (Испания) - 500,000 (2%). К 2002 году эти показатели заметно возросли. Так, на конец 2001 года число пользователей интернет-системы банка Barclays составило 2,7 млн. человек, т.е. за два года выросло ровно в пять раз.

 

По данным Datamonitor, в 2000 году в Европе услугой интернет-банкинга пользовалось около 7 млн. клиентов, что составляет почти  3% от общего числа клиентов европейских банков. К 2004 году ожидается, что проводить операции через интернет будут 22 млн. клиентов (более 7% от общего числа). На данный момент лидирующую позицию по числу пользователей банковских интернет-услуг занимает Великобритания, за ней следует Германия, ожидается, что такой расклад сил останется и к 2004 году.

 

Естественно с ростом интереса к интернет-банкингу со стороны клиентов будут расти и расходы банков на внедрения новых технологий. Так, если в 1999 году расходы европейских банков на внедрение и поддержку интернет-систем составили $362 млн., то по предположениям Datamonitor в 2004 году эти расходы уже составят $1,392 млрд. Предполагается, что наибольшие затраты осуществят английские, французские и германские банки.

 

 

Как уже упоминалось, США отстают от Европы по уровню развития рынка услуг интернет-банкинга. Между тем, сам рынок интернет-банкинга возник именно в США и на данный момент все же является одним из наиболее развитых в мире. Прежде всего это выражается в том, что клиент американского банка может получить максимальное количество услуг через интернет: помимо всех операций со счетом, покупки/продажи валют, торговли на фондовых рынках, клиент может застраховать свои  депозиты, получить различные кредиты, получать персонифицированную финансовую информацию и пр. Также в отличие от Европы и России вход в саму систему интернет-банкинга для клиентов некоторых американских банков может осуществляться путем ввода данных пластиковой карточки (выданной банком клиента) на сайте банка. Также сравнивая рынки России и США можно отметить следующие особенности.

Во-первых, американские интернет-системы, через которые клиент осуществляет все операции, чаще всего не отделяется от сайта банка:  у нее нет отдельного названия, пользовательский интерфейс/дизайн похож на интерфейс/дизайн сайта, вход в систему осуществляется с главной страницы банка  и пр. Во-вторых, в США для обеспечения защиты используются только стандартные методы, в том числе самый распространенный протокол шифрования информации SSL. В-третьих, никакой абонентской платы и платы за подключение не существует. Можно смело сказать, что в США данный рынок услуг является рынком совершенной конкуренции, соответственно цены сводятся к издержкам по оказанию данной услуги. Понятно, эти издержки очень малы, поэтому могут быть покрыты за счет минимальных комиссионных.

В США почти все крупнейшие банки оказывают услугу интернет-банкинга, в том числе Citicorp, Bank of America, Wells Fargo, Bank One, First Union. Всего 86 банков из 100 крупнейших банков Америки оказывают интернет-услуги. Несмотря на то, что все банки стараются предоставить своим клиентам полный спектр финансовых интернет-услуг, у некоторых банков существуют свои специфические черты в интернет-обслуживании.  Так Wells Fargo позволяет своим частным клиентам интегрировать свою систему с такими программами учета личных финансов как Microsoft Money и Quicken, а Citibank позволяет клиенту составить годовую схему платежей по коммунальным и прочим услугам.

Любопытно, что по данным различных аналитических компаний, количество пользователей банковских интернет-услуг в США сильно разнится: от 8,8 млн. до 28,5 млн. человек. Основной услугой, которой клиенты американских банков пользуются через Сеть, является получение выписки со счета. Все аналитики предсказывают большие темпы прироста новых пользователей, и увеличения спроса на различные виды банковских интернет-услуг. По прогнозам eMarketer, к 2004 году количество клиентов работающих с банком через Сеть составит 18, 3 млн., по оптимистичным прогнозам уже к 2003 году это число достигнет отметки 48, 3 млн.

Прогноз роста числа клиентов, работающих с банком через интернет в США (млн. чел.)

Аналитическая компания

2000

2001

2002

2003

2004

2005

eMarketer

8.8

12.2

14.5

15.9

18.3

-

 

IDC

9.9

14.7

17.1

20,4

22.8

-

Jupiter Media Metrix

14.6

-

-

-

-

43.5

Gomez Advisor

21

-

-

48.3

-

-

Ipsos-Reid/Red Herring

28.5

-

-

-

-

-

Источник: eMarketer, 2001

 

Автор обзора: Михаил Рамзаев

Обратно к разделу "E-Finance"

 

 

 

 

Design, constructed and supported by Mike.Ramz